Portzamparc Groupe BNP Paribas est fier d’avoir accompagné Waga Energy (https://waga-energy.com/fr), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, dans le cadre de sa levée de fonds de 52 millions d’euros !
Détails de l’opération :
• Augmentation de capital via ABB (Accelerated Book Building) à un prix de 13,2 euros par action, soit une décote de 2,2% par rapport à la dernière clôture
• Taille finale de la transaction augmentée à environ 3,9 M d’actions / 52 M€ / c. 19,0% du capital social
• L’Offre a été sursouscrite à ce prix, principalement auprès d’investisseurs domestiques et internationaux Long Only Le succès de cette opération permettra à Waga Energy de financer de nouvelles unités de production, notamment aux États-Unis, un marché stratégique pour l’entreprise qui enregistre depuis quelques mois déjà de nombreux succès commerciaux. Portzamparc a agi en qualité de Teneur de Livre Associé de l’opération. 🤝 Nous remercions Mathieu Lefebvre – Président-Directeur général, Nicolas Paget, Guénaël Prince, Marie-Amélie Richel, Aude DUBRULLE, Laurent Barbotin, Delphine BRISTIEL et toute l’équipe de Waga Energy pour leur confiance renouvelée. Merci également à tous les partenaires de l’opération.
Retrouvez le communiqué de presse : https://bnpp.lk/bxN5lE
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