Portzamparc Groupe BNP Paribas accompagne LightOn (https://www.lighton.ai/fr), acteur européen de premier plan de l’IA générative pour les entreprises, à l’occasion de son introduction en Bourse sur Euronext Growth Paris. Portzamparc Groupe BNP Paribas agit en tant que Coordinateur Global, Chef de File, Teneur de livre et Listing Sponsor de l'IPO.
LightOn a développé et commercialise deux solutions logicielles : 𝐅𝐨𝐫𝐠𝐞, un accompagnement technologique pour aider les entreprises à développer leur propre modèle de langage (LLM) ou améliorer un LLM existant, et 𝐏𝐚𝐫𝐚𝐝𝐢𝐠𝐦, une plateforme d’IA générative clé en main conçue pour répondre à tous les besoins des entreprises et du secteur public. LightOn compte déjà parmi ses clients de grands comptes tels que la Région Ile-de-France, Safran, Groupama, Direction générale des Finances publiques, le CNES, Commandement de l’Espace ou encore Verlingue. Depuis 2024, LightOn a également noué des partenariats stratégiques avec Orange Business et Hewlett Packard Enterprise pour démultiplier le développement commercial via le canal indirect.
Détails de l’opération :
◾ Augmentation de capital d’environ 10,4 M€, pouvant être portée à 13,5 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et de l’option de surallocation.
◾ 3 M€ déjà sécurisés sous la forme d’engagement de souscription, soit environ 30% du montant initial de l’offre
◾ Prix de souscription : 10,35 € / action
◾ Période de souscription : du 8 novembre jusqu’au 20 décembre inclus pour l’offre au public et jusqu’au 21 novembre 2024 pour le placement global
◾ Titres éligibles PEA, PEA-PME, à la réduction d’impôt sur le revenu de 18% (IR-PME), au dispositif de remploi de plus-value de cession, et qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
Tous les détails du Communiqué de Presse : https://bnpp.lk/o4LdBo
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