Portzamparc Groupe BNP Paribas est fier d’avoir accompagné STIF (https://www.stifnet.com/), acteur industriel français spécialiste de la protection contre les explosions, dans le cadre de l’opération de cession de titres par ses actionnaires historiques d’un montant de 11,06 M€, soit 10,4% du capital de STIF.
◼️ La transaction a été réalisée par voie de placement privé accéléré (Accelerated Bookbuilding – ABB) auprès d’investisseurs institutionnels en France et en Europe, et par le biais d’une offre au public auprès d’investisseurs particuliers en France via la plateforme PrimaryBid.
◼️ Le succès de cette opération a permis d’accroître la liquidité du titre STIF en portant le flottant de 31% à c.42% du capital social. L’Opération a eu également pour objectifs d’ouvrir le capital à de nouveaux actionnaires français et internationaux et de permettre aux actionnaires existants de renforcer leurs positions.
◼️ À l’issue de l’Opération, les membres du Groupe Familial Burgos conserveront environ 58% du capital social et 74% des droits de vote de la Société et demeureront ainsi actionnaires de contrôle de STIF.
Portzamparc a agi en qualité de Seul Coordinateur Global et Teneur de livre de l’opération.
Nous remercions José BURGOS – Président-Directeur Général, Christophe CANAL – Directeur Administratif & Financier, et toute l’équipe de STIF pour leur confiance. Merci également à tous les partenaires de l’opération !
Retrouvez le communiqué de presse : https://lnkd.in/eMbWt5PG
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